根據洛圖科技(RUNTO)《中國智能門鎖零售市場月度追蹤(China Smart Lock Retail Market Monthly Tracker)》報告,2021年上半年中國智能門鎖線上市場銷量為149．6萬套,同比增長47%;市場銷額為22．4億元,同比增長62%。

分月度看,1月在年貨節的帶動下,銷量增長一倍多;2月和3月由于去年處于疫情爆發期而維持較快增長;4月起,疫情因素逐漸褪去,市場增速放緩;6月因618年中大促,大額滿減、直播帶貨、短視頻推廣等營銷方式層出不窮,單月銷量突破45萬套。

智能門鎖線上市場分月銷量

數據來源:洛圖科技(RUNTO)線上數據,單位:萬套

品牌集中度提升,市場加速洗牌

根據洛圖科技(RUNTO)線上數據顯示,2021年上半年,智能門鎖市場TOP4品牌份額(CR4)為51．0%,較去年同期增長3．2個百分點。在疫情的影響下,一些銷量小、產品力薄弱的企業開始被淘汰出局,品牌集中度提升,同時為了搶奪市場領先地位,主流品牌間的競爭變得更加激烈。

分品牌看,在銷量方面,小米以超40萬套的量級穩居首位,盡管銷量同比增長,但品牌份額有所下降,其絕對領先優勢正在減弱;凱迪仕在技術、產品、營銷、渠道等多方面加大建設力度,升至第二位;德施曼排名第三,其在3D人臉智能鎖、貓眼智能鎖等中高端市場保持領先地位;TCL加快包括智能門鎖在內的智能家居布局,加大資源投入,進入前十。

銷額方面,同樣是小米排在首位,小米智能門鎖主攻千元檔市場,因此銷額上的領先優勢不如銷量;鹿客加速產品和服務的快速迭代,上半年推出的指靜脈新品受到市場歡迎,銷額升至第四位;飛利浦作為國際大品牌,在技術研發、制造、渠道、服務等方面體系完善,同時加大機場、高鐵等推廣投入,排名第五;螢石進一步打造智能家居生態體系,不斷提升在消費者心中的認知,進入前十。

2021年H1中國智能門鎖重點品牌份額

數據來源:洛圖科技(RUNTO)線上數據

生物識別方式多樣化,安全性高的產品加快發展

在非接觸式生物識別的流行下,人臉識別方式在智能門鎖市場興起并成為亮點。根據洛圖科技(RUNTO)線上數據顯示,2021年上半年人臉識別智能門鎖的市場占比為4．9%,銷量同比增長63%�？焖侔l展的原因在于:上游供應鏈端,商湯、奧比中光等廠商的3D人臉識別技術取得突破,能達到更高級別的安全標準且識別響應速度更快;品牌端,人臉識別鎖具備利潤率高等優勢,主流品牌紛紛布局。

可視貓眼可以實現24小時實時監測,具備防撬、門外可疑抓拍、報警信息實時傳送等多重功能,相較指紋識別等傳統開鎖方式安全系數更高。根據洛圖科技(RUNTO)線上數據顯示,2021年上半年可視貓眼智能門鎖的市場份額超20%,銷量同比增長近180%。

指靜脈識別不受表皮粗糙、外部環境的影響,且不可復制、不可偽造,在安全性、適應人群等方面優于指紋識別,但由于其模組體積比指紋識別模組體積大,以及價格也更高等原因,2021年上半年指靜脈識別智能門鎖的市場占比僅為0．3%。盡管滲透率還較低,但銷量同比增長526%。隨著更多主流品牌進入指靜脈識別賽道,市場正在加快滲透。

預計2021年智能門鎖線上銷量達到345萬套

智能門鎖市場普及率仍然較低,還有較大的成長空間。巨大的市場潛力將吸引新品牌不斷進入,盡管短期內新進入者不會改變行業格局,但也將推動市場向上發展。

品牌持續推陳出新,一方面加快產品升級,另一方面研發人機交互性能更強、安全性更高的創新類產品,同時提高配套能力,提供更完善的裝配服務,提升消費者的購買欲望和使用體驗。

天貓、京東等電商平臺加大對智能門鎖類家庭安防產品的扶持力度,如選擇優質產品,加大促銷力度,完善送裝服務等。在促銷活動上,除618、雙11平臺大促之外,家裝節、智能門鎖節等專項促銷活動涌現,激發消費者需求。

但是,原材料價格上漲的狀態仍在持續,廠商面臨較大的成本壓力;由于缺乏嚴格的標準體系,同質化現象嚴重,市場仍處于價格戰的非理性競爭狀態。